Betalingsoversikt (Lukking av poster)

I denne hjelpeartikkelen går vi gjennom hvordan du lukker åpne poster på kunder og leverandører via betalingsoversikten.

Betalingsoversikten på kunder

Ved å gå til Salg → Kunder → Betalingsoversikt kan du se alle føringer som er gjort mot kundene dine.

Du kan også koble posteringer her, slik at de “lukkes”. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil lukke en kundefaktura mot en kreditnota, lukke en manuell betaling mot en kundefaktura og lignende.

1. Gå til Salg → Kunder→ og finn kunden det gjelder
2. Klikk på (…)-knappen og velg Betalingsoversikt
3. Huk av boksen ved siden av posteringene du ønsker å lukke mot hverandre
4. Klikk Lukk poster

Du kan kun lukke poster som går totalt i 0,00,-. Det er for eksempel ikke mulig å lukke en kundefaktura med totalbeløp 100,00 mot en kreditnota som har totalbeløp -80,00, siden disse to beløpene ikke går i 0,00 totalt.

Du kan også åpne poster som er lukket her ved å velge noen lukkede poster og åpne dem.

Betalingsoversikten på leverandører

Fungerer på samme måte som kundefaktura.

1. Gå til Utgift → Leverandører → og finn leverandøren det gjelder.
2. Klikk på Leverandørreskontro
3. Huk av boksen ved siden av posteringene du ønsker å lukke mot hverandre
4. Klikk Lukk poster

Du kan også åpne poster som er lukket her.