Kreditnota fra leverandør

Dersom du mottar en kreditnota fra en leverandør, kan du føre den gjennom den vanlige flyten for å registrere en utgift ved å laste den opp i innboksen og klikke Opprett utgift.

Registrer en kreditnota

For å opprette en kreditnota legger du inn et minustegn (-) foran beløpet. F.eks. dersom leverandøren sender deg en kreditnota på 500 kroner, skriver du inn -500.

Når du får betalt tilbake pengene fra leverandøren kan du enkelt registrere betalingen på kreditnotaen. Det gjør du ved å gå til Utgift > Regninger > finn regningen og registrer at du har fått penger tilbake fra leverandøren.

En tidligere regning er delvis kreditert

Hvis du har fått en regning, men i etterkant fått kreditert deler av denne, skal både den opprinnelige regningen og kreditnotaen registreres i regnskapet. Til slutt kobler du regningen, kreditnotaen og betalingen sammen.

Nedenfor legger vi ved et eksempel som forklarer hvordan dette gjøres.

Registrer regning på 100,00 kr

Først må den opprinnelige regningen legges inn i regnskapet.

1. Gå til Utgift → Regninger → Ny utgift
2. Last opp regningen → klikk Ny utgift
3. Fyll ut som vanlig og legg inn beløpet. I eksempelet er dette 100,00 kr.
4. Registrer regningen ferdig

Registrer kreditnotaen på 60,00 kr

Husk å også registrere kreditnoaten du fikk.

1. Gå til Utgift → Regninger → Ny utgift
2. Last opp kreditnotaen, klikk Ny utgift
3. Fyll ut som vanlig og legg inn beløpet du har fått kreditert. I eksempelet er dette -60,00 kr.
4. Registrer kreditnotaen ferdig

Registrer betalingen på 40,00 kr

Du betaler regningen enten direkte fra systemet (hvis du har bankintegrasjon) eller i nettbanken.

1. Gå til Utgift → Regninger
2. Finn regningen og klikk på redigeringspennen ved siden av den. I eksempelet er dette regningen med beløp 100,00 kr.
3. Bla helt ned og klikk Registrer en ny betaling
4. Velg betalingsalternativ, bankkonto og betalingsdato.
5. Klikk på Betal beløpet delvis og endre beløpet. I eksempelet er dette 40,00 kr.

Lukk regningen, kreditnotaen og betalingen mot hverandre

Dette må vi gjøre for å få regningen og kreditnotaen til å stå som oppgjort i regningslisten.

1. Gå til Utgift → Leverandører
2. Finn leverandøren og klikk på (…)-knappen → Betalingsoversikt
3. Huk av ved siden av de regningen, kreditnotaen og betalingen
4. Klikk på Lukk poster